南孚聚能環，一節更比六節強”，多年前，這句頗有魔性的廣告讓南孚電池走進千家萬戶。繼完成收購南孚電池母公司部分股權后，安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡稱“安德利”）繼續加碼。2月9日晚間，安德利發布公告稱，擬通過控股子公司安孚能源以支付現金的方式向寧波亞豐購買其持有的亞錦科技15%的股權。

就在今年1月，安德利已經完成原有業務置出以及收購亞錦科技36%股權并取得亞錦科技15%股權對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權，進而控制南孚電池。本次交易完成后，上市公司通過控股子公司安孚能源將合計持有亞錦科技51%的股權。

業績下滑 百貨企業謀求轉型

安德利前身為安徽安德利貿易中心有限公司，始建于1984年，原為國有企業，2002年改制為民營企業，2011年底改制為安徽安德利百貨股份有限公司。公司總部在廬江縣，網點布局至廬江、巢湖、和縣、含山及無為等地。下轄巢湖安德利購物中心、和縣安德利購物中心、無為安德利購物中心等多家子公司。2016年8月22日，安德利在上交所主板上市，股票代碼為“603031”。

自上市以來，安德利主要從事百貨零售業務，包括購物中心、超市、家電專業店等。近幾年，由于電商、疫情等因素對百貨零售實體造成的沖擊，同時伴隨消費升級，線上線下一體化等新零售模式的涌現，安德利作為區域性百貨零售企業，積極轉變以超市為中心，加速網點布局、區域拓展，但業績卻持續下滑。在此背景下，積極謀求戰略轉型，成為股東和管理層一致共識。

訴求匹配 資產重組順利推進

2021年9月，安德利發布公告稱，籌劃以現金支付的方式購買新三板公司亞錦科技36%股權。消息傳出，隨即引發市場強烈關注。

亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，南孚電池作為國內堿性電池的龍頭企業，自1999年被外資收購后，20年間歷經多次控制權變更，一直無緣在國內資本市場上市。直到2015年，國內知名投資機構鼎暉投資收購了南孚電池78.77%的股權，南孚電池終于又回到中方資本手中。

2016年，南孚電池通過借殼亞錦科技成功登陸新三板。由于鼎暉投資運用的是國際資本市場通行的杠桿收購，其所通過寧波亞豐持有的亞錦科技股份全部處于質押狀態，導致其在國內很難直接上市。于是，亞錦科技一直在國內尋找進入A股市場的機會和路徑。

雙方訴求匹配，且本次交易有利于公司和亞錦科技的全體股東利益，在雙方主要股東的大力支持下，本次交易得以順利推進。

2022年1月，安德利順利完成原有業務置出以及收購亞錦科技36%股權并取得亞錦科技15%股權對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權，進而控制南孚電池。

此次交易的完成，不僅標志著安德利完成從傳統百貨零售行業向電池行業的轉型，也意味著為南孚電池未來發展插上“資本的翅膀”。

繼續加碼 深化轉型增強盈利能力

快速切入電池賽道后，安德利決定繼續加碼。2月9日晚間，安德利發布公告稱，擬通過控股子公司安孚能源以支付現金的方式向寧波亞豐購買其持有的亞錦科技15%的股權。經各方協商一致同意，亞錦科技15%股權的交易價格確定為13.5億元。

本次交易為現金收購，這筆不菲的資金如何籌措？公告稱，公司擬通過非公開發行股票的方式募集資金用于本次交易，鑒于募集資金到位時間與實際支付本次收購資金的時間不一致，公司擬通過自有資金、自籌資金等方式先行支付，待募集資金到位后進行置換，但本次交易的實施不以上述非公開發行股票獲得中國證監會的核準為前提。

作為交易的另一方，寧波亞豐承諾：2022年、2023年和2024年三個年度內，亞錦科技每年凈利潤應分別不低于616372500元、657464000元和698555500元。

安德利表示，本次交易完成后，上市公司將通過控股子公司安孚能源持有亞錦科技51%的股權，從而進一步加強對亞錦科技控制權的穩定性，系上市公司戰略轉型的延續和深化，將進一步增強上市公司的盈利能力。

出品：廬江縣融媒體中心